中国掘进机械行业分析
2017-10-19 掘进机械分会俞琚 中国工程机械工业协会
我国掘进机行业，经过短短5、6年的快速发展，有了长足的进步。尤其是全断面隧道掘进机产业，已形成全球最大的生产基地和最大的市场。我国的全断面隧道掘进机的几个排头兵企业，在企业规模、生产能力、技术和研发水平、服务能力等各方面都已栖身世界前列，成为我国制造业发展的又一个亮点。
2016年，在国内外旺盛的市场需求拉动下，全断面隧道掘进机行业发展，又—次突破预期，实现了惊人的增长。销售台数从2015年的208台增长到388台，增长86.5%；销售额从2015年的101亿元增长到169.7亿元，增长68%。
2016年全断面隧道掘进机各主要企业销售情况如下表：
企业 台数 销售额(亿元)
杭州杭锅通用设备有限公司 2 0.35
小松(中国)投资有限公司 10 3.21
北方重工集团有限公司盾构分公司 16 3.94
中船重型装备有限公司 9 3.22
广州海瑞克隧道机械有限公司 11 10.11
海瑞克(广州)隧道设备有限公司 24 8.95
中交天和机械设备制造有限公司 26 16.09
辽宁三三工业有限公司 44 25.20
上海隧道工程有限公司机械制造分公司 8 5.60
中国铁建重工集团有限公司 97 45.49
徐州徐工基础工程机械有限公司 6 0.066
中铁工程装备集团有限公司 112 36.86
济南中铁重工轨道装备有限公司 10 4.63
上海力行工程技术发展有限公司 5 1.15
中铁山河工程装备股份有限公司 1 0.5
北京三一重机有限公司 1 0.7
中船重工{青岛)轨道交通装备有限公司 6 3.68
合计 388 169.7
2017年，国内全断面隧道掘进机的需求仍保持旺盛，主要是城市轨道交通项目和输水项目，大量应用了全断面隧道掘进机施工。预计2017年销售可以达到440台左右，增长15%。
1 2016年行业发展的主要特点
(1)主要企业继续快速发展，企业技术开发、市场营销、售后服务、企业管理日趋成熟，产业结构继续优化，产业集中度进一步提高，内资品牌基本占领了国内地铁及盾构机市场，在硬岩掘进机市场上也在稳步发展，国产品牌在国内市场的信誉度、满意度明显上升。
(2)新产品开发速度加快，自主研发、技术创新水平明显提高，例如上海隧道开发的11.83米×7.27米类矩型盾构机、铁建重工开发的10.87米和12.81米直径的大型泥水平衡盾构机、中铁装备开发的大型马蹄型土压盾构机和12.14米直径的大型土压平衡盾构机等，很好地满足了各种不同地质条件下的各类特殊施工要求，基本上打破了大直径盾构机领域国外公司的垄断局面。
(3)全行业国际化水平进一步提高。继中铁装备收购维尔特硬岩掘进机技术、辽宁三三收购卡特彼勒加拿大隧道设备有限公司(原加拿大罗瓦特公司)后，今年北方重工又收购了美国著名的隧道设备公司罗宾斯公司，这些无疑对提高国内企业技术水平，提高品牌知名度及进一步开拓国际市场意义重大。在出口方面，也是呈稳步前进的态势，出口国家和地区，品种规格都有增长。
总之，我国以全断面隧道掘进机为主的掘进机械行业，目前仍处在发展壮大的黄金时期，抓住这个难得一遇的机会，做强做大，在不远的将来，站上世界掘进机械的顶峰是完全有可能的。
中铁装备生产的用于吉林供水工程的“巨无霸”
2 关于行业发展情况
(1)市场情况。
行业发展的基础是市场。预计5到10年内，国内市场是掘进机械发展的主要方向，这里主要是城市轨道交通和水利输水工程两大市场，潜在的还有城市综合管廊建设市场，以及海底隧道工程，其发展可能要稍晚一些，但是现在就要做技术储备。国际市场总量应该不比国内小，如“一带一路”国家，南亚、东南亚、中亚、南美等发展中国家，还有发达国家，如美国准备重启大规模基础设施建设等，都是我们发展的机会，问题是我们目前还不具备大规模出击的能力，国际市场还需大力开拓和培育。
国家发改委，交通运输部日前联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。提出2016至2018年拟重点推出铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，总投资约4.7万亿元，其中2016、2017、2018年分别为2.1万亿、1.3万亿和1.3万亿元。
未来三年城市轨道交通新开工项目分别为51、33、19个(2015年新开工23个)，新开工里程1274、695、416公里，涉及总投资9098亿、4804亿、2576亿元，合计16478亿元。项目涉及的城市有：石家庄、北京、长春、呼和浩特、太原、广州、东莞、南宁、济南、乌鲁木齐、南京、常州、无锡、徐州、合肥、重庆、成都、南昌、宁波、厦门、深圳、郑州、昆明、西安、天津、武汉、贵阳等：
铁路方面，投资重点集中在高铁、中西部铁路和城际铁路上，三年共推进86个项目，总投资19743亿元。公路方面，投资重点在高速公路，三年推进项目共54个，总投资5758亿元。机场方面，三年重点推进项目50个，总投资4607亿元。水路方面，三年重点推进项目10个，总投资146亿元。
在水利工程建设方面，随着我国经济发展进入新常态，中央把水利作为基础设施建设的重要支柱，部署开展了大规模水利建设。在水利建设发展十三五规划中，计划五年内共投资达2.8万亿元，年度在6000亿元左右。2014年国务院确定的172项重大节水供水工程中，2015年已经开工85个，十三五中还要开工87项，其中包括共达数百公里长的大埋深长隧洞的开挖，这些工程中已经有数台国产硬岩掘进机投入施工，今后陆续还将需要有更多的硬岩掘进机及其他隧道施工专用设备，这无疑是我们发展硬岩掘进机等隧道施工机械，并占更多国内市场份额的大好机会。
(2)问题及建议。
a.当前行业发展中突出的问题是低价竞争问题。近些年来，随着全行业产能的提高，市场竞争激烈，低价竞争有愈演愈烈之势，甚至已经从国内市场发展到了国外市场，这应该引起注意。尽快尽早地解决或缓解这个问题，已成行业共识。应当承认，在中国产业发展历程中，很多行业都存在或曾经发生过这样的问题，也有过很多惨痛的教训，我们不应再走这条弯路。毋庸置疑，市场竞争是行业企业发展进步的动力，但是这种竞争应当是技术、质量、服务、价格等的全面竞争，绝不应该是以价格竞争为主。过分的低价，使企业失去合理的利润空间，影响企业的技术开发、安全环保、人员培训等合理和必需的投入，影响企业及全行业的可持续发展。正常的市场竞争有两条底线，第一是不能低于成本价或低于正常的利润率销售。实际上，在世界范围内的工程机械知名企业，他们的利润率都保持在10%到15%的水平，实践证明，长期低于正当的利润水平经营，不可能持续健康地发展。第二是在宣传上可以说自己好，但不能说别人坏。希望大家都能遵守这两条基本原则。尤其是不能把价格战打到国外去。
b．地方保护和行业保护的问题仍然比较普遍。这也是一个非正常市场竞争问题。正常的合理的市场竞争反对任何地方保护和行业保护，因为它不利于企业发展，也不利于行业发展，好的企业、好的产品、好的服务不需要保护。在企业初创时期，有一点保护可以理解，但是不能过分，不能长期保护。希望我们有实力、有志气的企业，能自觉抵制保护，凭自己的实力发展。保护是不正当的，所以从来不能拿到桌面上来，希望企业在这个问题上能积极向有关部门反映情况，争取企业的正当竞争权利，逐步改善竞争环境，有利于全行业持续健康发展。
c．全行业要认真学习贯彻习主席视察中铁装备时的指示精神，认真落实国家十三五规划和工程机械十三五规划中提出的发展理念、发展目标和任务，努力实现掘进机械行业中高速增长和迈向中高端水平的双目标。
习主席在视察中铁装备时指出：装备制造业是一个国家制造业的脊梁，目前我国装备制造业还有很多短板，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点，掌握技术话语权。一个地方，一个企业，要突破发展瓶颈，解决深层次矛盾和问题，根本出路在于创新。关键要靠科技力量，要加快构建以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，加强创新队伍建设，搭建创新服务平台，推动科技和经济紧密结合，努力实现优势领域共性技术，关键技术的重大突破，推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。
铁建重工生产的用于广州地铁8号线北延段泥水土压双模式平衡盾构机
国家十三五发展规划提出了“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的发展理念，这些理念对于掘进机械行业具有十分现实的意义。工程机械十三五规划中提出了到2020年工程机械行业发展的目标，主要是：到2020年，我国工程机械主营业务收入达到6500亿元；出口及海外营业收入比重超过30%，出口额达到240至250亿美元；国际市场占有率20%以上，拥有6至10个国际知名品牌；高端配套件自主化率达到80%以上等。应该说，这些目标都是非常具体的，也都是经过努力有可能实现的，而要实现这些目标，我们掘进机械行业的发展至关重要。今后几年，掘进机械行业还是要在三个方面下功夫，一是大力开拓海外市场，二是继续加快关键配套件的国产化进程，三是加强自主创新和品牌建设。通过全行业的不懈努力，实现成为世界掘进机械强国的梦想。
